BBVA набира нов капитал, след като прокурорът настоява за съдебен процес в шпионаж

Испанската банка BBVA се стреми да набере нов капитал, защото преследва враждебна оферта за усвояване на съперника Sabadell, която е усложнена от възобновяването на обвиняванията в шпионаж против бъдещия придобиващ.

BBVA разгласи продажбата на €750 млн. спомагателни облигации от първи ред (AT1), с цел да укрепи финансовата си база във вторник, единствено дни откакто сподели, че ще изиска от акционерите при започване на юли да одобрят издаване на акции на финансира офертата си за €12 милиарда за Sabadell.

Продажбата на облигации идва, откакто прокурор за битка с корупцията прикани BBVA да бъде изправена пред съда по обвинявания, че е наела някогашен върховен полицейски чиновник да взе участие в корпоративен шпионаж.

Сега съдия-следовател би трябвало да се произнесе дали BBVA би трябвало да бъде изправен пред углавен развой по случая.

Събитията датират от 2004 година и се въртят към Хосе Мануел Вилярехо, някогашен полицейски комисар чиято частна организация за следствие в началото е била наета от BBVA, с цел да осуети оферта за придобиване на банката от строителна компания. BBVA отхвърли да разяснява хода на прокурора.

Развитието на събитията покачва залозите за ръководителя на BBVA Карлос Торес, който провокира първата борба за усвояване в испанското банкиране от четвърт век и беше в Барселона в понеделник и Вторник, с цел да се опита да убеди скептиците в бизнес елита.

За да успее в наддаването си за Sabadell, BBVA би трябвало да завоюва утвърждението на регулаторите, повече от половината акционери на противника си и испанското държавно управление, което споделя той твърдо се опълчва на договорката.

Издаването на AT1 на BBVA е шестият път, в който тя се допира до пазарите на облигации през 2024 година, като към този момент е набрала общо 5,25 милиарда евро и 2 милиарда $, в това число зелени облигации за 1 милиард евро.

Това ще помогне на банката да реализира декларираната си цел да набере сред 8 и 9 милиарда евро дългово финансиране през тази година. BBVA предлага ваучър от 6,875 % върху седемгодишния AT1 и получи повече от €1,15 милиарда търсене за облигациите до вторник следобяд.

AT1 са предопределени да бъдат конвертирани в капитал или записани, когато институции се сблъскват с проблеми.

Миналата седмица BBVA съобщи, че ще изиска от своите акционери на изключително общо заседание на 5 юли да одобрят издаването на до 1,126 милиарда нови акции за финансиране на договорката със Sabadell. Това ще събере повече от 10 милиарда евро от вложителите при настоящата цена на акциите.

Акциите на BBVA паднаха с 3,8 % във вторник, основно в отговор на безапелационната победа на Клаудия Шейнбаум на президентските избори в Мексико, която е главният мотор на облагите на банката. Мексикански публични лица разискаха увеличение на банковите налози.